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Dashboard Ejecutivo de Salud GTM

Muestra de trabajo: la empresa y los datos son ficticios. El modelo y el método son los que uso en mi trabajo.

Una sola pantalla que el CRO abre cada lunes en la mañana y sabe inmediatamente si el trimestre va en línea. Salud de pipeline, embudo de marketing, actividad de BDR y confianza del pronóstico, segmento por segmento, sin coser hojas de cálculo.

El problema

El equipo ejecutivo estaba leyendo tres reportes semanales distintos de Ventas, Marketing y BDR ops, cada uno con su propia definición de pipeline y conversión. Los números nunca cuadraban. El CRO pasaba los primeros 20 minutos de cada QBR triangulando "¿este es nuestro pipeline real o el tuyo?".

El enfoque

Un modelo de datos canónico aguas arriba del dashboard. Marketing-qualified-leads, sales-qualified-leads, oportunidades y deals todos definidos una sola vez, con una fuente única para etapa y segmento. Construir la capa visual al final, en Looker / Tableau, anclada en los mismos campos. La parte superior del dashboard responde "cómo vamos este trimestre" en 10 segundos. Bajo la línea de pliegue, los drill-downs responden el "por qué" para cada segmento.

Lo que el modelo está diseñado para lograr

• Un solo scorecard semanal diseñado para reemplazar tres reportes que no cuadraban entre sí.
• Muestra de un vistazo la tendencia de cobertura de pipeline por segmento: estado rojo/amarillo/verde contra una meta de 3x cuota.
• Conecta la actividad de BDR con su contribución al pipeline aguas abajo, para evaluar el embudo de marketing como un solo sistema en vez de widgets separados.
• Diseñado para agilizar la preparación del QBR: el dashboard es la presentación, con una slide por drill-down.

Qué haría diferente

Construir el spec del modelo de datos con Marketing y BDR ops en la sala desde el día uno. La primera versión del dashboard expuso desacuerdos de definición que debían resolverse antes de cualquier trabajo de visualización. Dos semanas de "el dashboard está mal" eran realmente "nunca acordamos qué es un SQL".